| | 1 | 00:02:52 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Bull Cow Blues | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 2 | 00:03:04 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Worrying You Off My Mind Part 1 | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 3 | 00:02:50 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Pig Meat Strut | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 4 | 00:02:58 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Terrible Operation Blues | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 5 | 00:02:55 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Guitar Rag | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 6 | 00:02:45 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Pussy Cat Blues | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 7 | 00:02:58 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | C | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 8 | 00:03:02 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Mr. Conductor Man | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 9 | 00:03:00 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Big Bill Blues | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 10 | 00:02:43 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Leave My Man Alone | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 11 | 00:03:32 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Down In The Basement | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 12 | 00:02:26 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Grandma's Farm | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 13 | 00:02:42 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Double Trouble Blues | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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| | 14 | 00:02:46 | | Compozitor | : | Unknown | | Titlu | : | Skoodle Do Do | | interpret.ansamblu | : | Big Bill Broonzy | |
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